Alto Goldfield es un estudiante de una academia mágica que aspira a convertirse en un maestro de toda la magia. Sin embargo, cuando está a punto de fallar en una clase de magia de invocación y en peligro de repetir año, encuentra un viejo grimorio de invocación. Siguiendo sus instrucciones, inscribe un círculo mágico y termina convocando a un poderoso demonio llamado Vermeil, que fue sellado hace mucho tiempo, convirtiéndola en su familiar. Sin embargo, la voluptuosa Vermeil ocasionalmente requiere energía mágica de Alto, que ella consigue besándolo profundamente.
