La guerra que se desató entre la Iglesia y las Brujas durante cinco siglos finalmente terminó en paz, pero hace unos pocos años. Sin embargo, anidado en los lugares sombríos del mundo, las brasas de ese antiguo conflicto todavía arden. Asiste a la Real Academia de Magia del Reino de Wenias un estudiante con dificultades llamado Sable, que no tiene recuerdos de su tiempo antes de inscribirse. A las órdenes del Director Albus, dejó el Reino para viajar a los confines del sur del continente, donde los insurgentes antimagia siguen siendo una fuerza a tener en cuenta, como parte de un régimen de entrenamiento especial. Lo acompaña un grupo de individuos fuertes tanto en habilidad como en personalidad; está la conocida como la Bruja del Amanecer, Roux Cristasse, que busca el conocimiento prohibido de la magia primigenia en el "Grimorio de Zero", la chica genio Holtz, así como la única bestia de la escuela, Kudd. ¿Qué verdad descubrirán en su viaje hacia el sur...?
