Akutsu Masatora es un demonio que se ha infiltrado en una escuela secundaria del mundo humano. Su objetivo es encontrar candidatos para ayudar al Infierno en la lucha contra sus enemigos naturales, los ángeles del Cielo. Al asignarle un asiento junto a Lily Amane, otra estudiante que se transfirió aquí no hace mucho, Akutsu cae presa de su belleza y decide reclutarla para su causa. Pero hay más en Lily de lo que parece, y Akutsu no solo se convierte en cómplice de uno de los enemigos que se supone debe derrotar, sino que también podría haber desarrollado sentimientos por ella.
