La ingenua Mamori Tokonome, de 16 años, está acostumbrada a que se burlen de ella en la escuela por tener un desafortunado apellido que también puede leerse como "virgen". Sin embargo, la joven Mamori pronto tendrá que acostumbrarse a que se burlen de ella de otras maneras...
Secuestrada durante la clase de gimnasia, Mamori despierta y se encuentra abandonada y atacada en la exótica isla de Mermaid. Por suerte, la enigmática náufraga Mirei Shikishima sabe exactamente cómo tomar la iniciativa: mediante un apasionado beso, Mirei desata las habilidades de transformación Exter de Mamori, convirtiendo a la inocente pelirroja en un alfanje listo para la batalla gracias al poder de la excitación.
El dúo tendrá que aprovechar ese poder, ya que la Isla de las Sirenas está llena de amigos y enemigos potenciales: Charlotte, la sádica Liberadora de un harén Exter; el glotón y astuto Meifon; el misterioso pero carismático Akira Hiiragi; y el dúo de moteros eróticos Lady Lady. El poderoso e íntimo abrazo de Mamori y Mirei es la única forma que tiene la pareja de asegurar su supervivencia en esta escandalosa isla.
