La temporada se divide en dos arcos: un arco es un relleno de anime (para darle tiempo a Takeuchi Naoko para hacer el próximo manga), y el otro arco es la trama real de Black Moon.
El primer arco muestra a Usagi y compañía recuperando sus recuerdos de la primera temporada. Sus enemigos son un par de alienígenas, Ail y Ann, que buscan energía humana para restaurar su árbol de vida. Mamoru aún tenía que recuperar sus recuerdos y apareció como el Caballero de la Luz de la Luna en lugar de Tuxedo Kamen. Esta ..
